พบ 9 หุ้นไอพีโอผ่านไฟลิ่งจาก ก.ล.ต.แล้ว เคาะราคาแล้ว 2 บริษัท ตลท.คาดเข้าเทรดโค้งท้ายปี 64 อีกไม่ต่ำกว่า 3 บริษัท รวมทั้งปีจำนวนหุ้นเข้าใหม่มากสุดรอบ 4 ปี เปิดสถิติผลงานแจ่ม เกือบทั้งหมดเปิดบวกวันแรกเฉลี่ย 30-103% แถมเทียบราคาล่าสุดก็ยังบวกเฉลี่ย 25-88%

*** ตลท.คาดไอพีโอเข้าเทรดโค้งท้ายไม่ต่ำกว่า 3 บริษัท

"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า คาดมีหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายช่วงที่เหลือของปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3 บริษัท โดยเป็นหุ้นที่เข้าซื้อขายใน SET ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุมัติแบบไฟลิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 9 บริษัท และกำหนดราคาเสนอขายแล้ว 2 บริษัท

*** 2 หุ้น Spin-off เคาะราคาแล้ว

ทั้งนี้พบว่ามี 2 จาก 9 หุ้นไอพีโอ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว โดยเป็นหุ้นไอพีโอที่ Spin-off จากบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ได้แก่
 

 
"บริทาเนีย (BRI)" บริษัทย่อยของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 252.65 ล้านหุ้น ราคา 10.5 บาท โดยเปิดจองซื้อ 7-9 และ 13-15 ธ.ค.64 และจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 21 ธ.ค.นี้

"บริทาเนีย (BRI)" ระดมเงินทุน 2,586.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ชำระเงินกู้ยืม 2,000 ล้านบาท ขยายโครงการ 550 ล้านบาท ที่เหลือใช้หมุนเวียนในกิจการ
    
"บริทาเนีย (BRI)" ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบภายใต้ 4 แบรนด์หลัก คือ “เบลกราเวีย”, “แกรนด์ บริทาเนีย”, “บริทาเนีย” และ “ไบรตัน” 
    
สำหรับราคาไอพีโอที่ 10.50 บาท คิดเป็นระดับ P/E ที่17.52 เท่า โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง บล.หยวนต้า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) ด้วย    
    
หลังการขายไอพีโอครั้งนี้ ORI จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น BRI ที่ 70.37% จากเดิม 100%
    
อีกบริษัทคือ “เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)” บริษัทย่อยของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) โดยขายหุ้นไอพีโอ 142 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.2 บาท ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET ช่วงก่อนวันคริสต์มาสนี้
    
“เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)” ระดมเงินทุน 998.12 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่นำไปชำระคืนหนี้ 400 ล้านบาท, ขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด 350 ล้านบาท ที่เหลือใช้หมุนเวียนกิจการ
    
“เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)” ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
    
สำหรับราคาไอพีโอที่ 7.2 บาท คิดระดับ P/E ที่ 12.41 เท่า โดยมี บล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

*** จับตาอีก 7 บจ.ผ่านไฟลิ่งจาก ก.ล.ต.แล้ว

ขณะที่มีอีก 7 บริษัท ซึ่ง ก.ล.ต.อนุมัติแบบไฟลิ่งแล้ว ประกอบด้วย
 

7 บริษัทดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อขายใน SET ทั้งหมด โดยกระจายในหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2 บริษัท 
    
ทั้งนี้มีถึง 3 บริษัทที่มีที่ปรึกษาทางการเงินรายเดียวกัน คือ บล.เมยแบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้แก่ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)”, “พีซแอนด์ลีฟวิ่ง (PEACE)” และ “ฑีฆาก่อสร้าง (TEKA)”
    
ขณะที่พบว่า “เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC)” เตรียมจัดงานนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Roadshow) วันที่ 15 ธ.ค.นี้ เวลา 10.20 น. ผ่านออนไลน์ https://www.facebook.com/irplus
    
ฟาก “โนวา ออร์แกนิค (NV)” ผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถเข้าซื้่อขายได้ภายในปีนี้

*** หุ้นไอพีโอเข้าเทรดสูงสุดรอบ 4 ปี แถมผลตอบแทนพุ่งระเบิด

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า ณ 9 ธ.ค.64 มีหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายรวม 35 บริษัท แบ่งเป็น SET จำนวน 17 บริษัท และ mai จำนวน 18 บริษัท มูลค่าระดมทุน 9.34 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Cap.) ณ ราคาไอพีโอ รวม 4.38 แสนล้านบาท
    
ทั้งนี้จำนวนหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายปีนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ 4 ปี นับจากปี 2560 ที่มีจำนวนหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายรวม 42 บริษัท มูลค่าระดมทุน 1.06 แสนล้านบาท และมีมาร์เก็ตแคป ณ ราคาไอพีโอรวม 4.26 แสนล้านบาท
    
นอกจากนี้เมื่อสำรวจผลตอบแทนราคาหุ้นไอพีโอปีนี้พบว่าเกือบทั้งหมดให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยไอพีโอที่เข้าซื้อขายใน SET ราคาเปิดซื้อขายวันแรกบวกเฉลี่ย 30% จากราคาไอพีโอ และราคาล่าสุดให้ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 25% จากราคาไอพีโอ ดังนี้
 

ฟากไอพีโอที่เข้าซื้อขายใน mai พบว่า ราคาเปิดวันแรกให้ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 103% จากราคาไอพีโอ ซึ่งมีถึง 10 บริษัทที่บวกเกิน 100% และ 3 บริษัทบวก 200% ส่วนราคาล่าสุดให้ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 95% โดยยังมีถึง 7 บริษัทที่ผลตอบแทนเกิน 100% จากราคาไอพีโอ ประกอบด้วย