พบ 9 หุ้นไอพีโอผ่านไฟลิ่งจาก ก.ล.ต.แล้ว เคาะราคาแล้ว 2 บริษัท ตลท.คาดเข้าเทรดโค้งท้ายปี 64 อีกไม่ต่ำกว่า 3 บริษัท รวมทั้งปีจำนวนหุ้นเข้าใหม่มากสุดรอบ 4 ปี เปิดสถิติผลงานแจ่ม เกือบทั้งหมดเปิดบวกวันแรกเฉลี่ย 30-103% แถมเทียบราคาล่าสุดก็ยังบวกเฉลี่ย 25-88%
*** ตลท.คาดไอพีโอเข้าเทรดโค้งท้ายไม่ต่ำกว่า 3 บริษัท
"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า คาดมีหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายช่วงที่เหลือของปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3 บริษัท โดยเป็นหุ้นที่เข้าซื้อขายใน SET ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุมัติแบบไฟลิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 9 บริษัท และกำหนดราคาเสนอขายแล้ว 2 บริษัท
*** 2 หุ้น Spin-off เคาะราคาแล้ว
ทั้งนี้พบว่ามี 2 จาก 9 หุ้นไอพีโอ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว โดยเป็นหุ้นไอพีโอที่ Spin-off จากบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ได้แก่
2 หุ้นไอพีโอ กำหนดราคาเสนอขายแล้ว
|
บมจ.
|
หมวดธุรกิจ
|
จำนวน (ล.หุ้น)
|
ราคาไอพีโอ (บ.)
|
วันเข้าเทรด
|
Underwriter
|
“บริทาเนีย (BRI)W”
|
อสังหาฯ
|
252.65
|
10.5
|
21-ธ.ค.
|
บล.หยวนต้า
|
“เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)”
|
แฟชั่น
|
142
|
7.2
|
N/A
|
บล.เคทีบีเอสที
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 9 ธ.ค.64
|
"บริทาเนีย (BRI)" บริษัทย่อยของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 252.65 ล้านหุ้น ราคา 10.5 บาท โดยเปิดจองซื้อ 7-9 และ 13-15 ธ.ค.64 และจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 21 ธ.ค.นี้
"บริทาเนีย (BRI)" ระดมเงินทุน 2,586.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ชำระเงินกู้ยืม 2,000 ล้านบาท ขยายโครงการ 550 ล้านบาท ที่เหลือใช้หมุนเวียนในกิจการ
"บริทาเนีย (BRI)" ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบภายใต้ 4 แบรนด์หลัก คือ “เบลกราเวีย”, “แกรนด์ บริทาเนีย”, “บริทาเนีย” และ “ไบรตัน”
สำหรับราคาไอพีโอที่ 10.50 บาท คิดเป็นระดับ P/E ที่17.52 เท่า โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง บล.หยวนต้า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) ด้วย
หลังการขายไอพีโอครั้งนี้ ORI จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น BRI ที่ 70.37% จากเดิม 100%
อีกบริษัทคือ “เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)” บริษัทย่อยของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) โดยขายหุ้นไอพีโอ 142 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.2 บาท ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET ช่วงก่อนวันคริสต์มาสนี้
“เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)” ระดมเงินทุน 998.12 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่นำไปชำระคืนหนี้ 400 ล้านบาท, ขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด 350 ล้านบาท ที่เหลือใช้หมุนเวียนกิจการ
“เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)” ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
สำหรับราคาไอพีโอที่ 7.2 บาท คิดระดับ P/E ที่ 12.41 เท่า โดยมี บล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
*** จับตาอีก 7 บจ.ผ่านไฟลิ่งจาก ก.ล.ต.แล้ว
ขณะที่มีอีก 7 บริษัท ซึ่ง ก.ล.ต.อนุมัติแบบไฟลิ่งแล้ว ประกอบด้วย
7 หุ้นไอพีโอที่ ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่งแล้ว
|
บมจ.
|
หมวดธุรกิจ
|
จำนวน (ล.หุ้น)
|
ที่ปรึกษาการเงิน
|
“ชิค รีพับบลิค (CHIC)”
|
พาณิชย์
|
360
|
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
|
“ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL)”
|
รับเหมาก่อสร้าง
|
200
|
บล.บัวหลวง
|
“โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต (CMCF)”
|
อาหารและเครื่องดื่ม
|
187.5
|
บล.กสิกรไทย
|
“โนวา ออร์แกนิค (NV)”
|
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
|
150
|
แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์
|
“พีซแอนด์ลีฟวิ่ง (PEACE)”
|
อสังหาฯ
|
84
|
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
|
“เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC)”
|
ไอซีที
|
78
|
ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่
|
“ฑีฆาก่อสร้าง (TEKA)”
|
รับเหมาก่อสร้าง
|
75
|
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 9 ธ.ค.64
|
7 บริษัทดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อขายใน SET ทั้งหมด โดยกระจายในหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2 บริษัท
ทั้งนี้มีถึง 3 บริษัทที่มีที่ปรึกษาทางการเงินรายเดียวกัน คือ บล.เมยแบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้แก่ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)”, “พีซแอนด์ลีฟวิ่ง (PEACE)” และ “ฑีฆาก่อสร้าง (TEKA)”
ขณะที่พบว่า “เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC)” เตรียมจัดงานนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Roadshow) วันที่ 15 ธ.ค.นี้ เวลา 10.20 น. ผ่านออนไลน์ https://www.facebook.com/irplus
ฟาก “โนวา ออร์แกนิค (NV)” ผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถเข้าซื้่อขายได้ภายในปีนี้
*** หุ้นไอพีโอเข้าเทรดสูงสุดรอบ 4 ปี แถมผลตอบแทนพุ่งระเบิด
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า ณ 9 ธ.ค.64 มีหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายรวม 35 บริษัท แบ่งเป็น SET จำนวน 17 บริษัท และ mai จำนวน 18 บริษัท มูลค่าระดมทุน 9.34 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Cap.) ณ ราคาไอพีโอ รวม 4.38 แสนล้านบาท
ทั้งนี้จำนวนหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายปีนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ 4 ปี นับจากปี 2560 ที่มีจำนวนหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายรวม 42 บริษัท มูลค่าระดมทุน 1.06 แสนล้านบาท และมีมาร์เก็ตแคป ณ ราคาไอพีโอรวม 4.26 แสนล้านบาท
นอกจากนี้เมื่อสำรวจผลตอบแทนราคาหุ้นไอพีโอปีนี้พบว่าเกือบทั้งหมดให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยไอพีโอที่เข้าซื้อขายใน SET ราคาเปิดซื้อขายวันแรกบวกเฉลี่ย 30% จากราคาไอพีโอ และราคาล่าสุดให้ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 25% จากราคาไอพีโอ ดังนี้
ผลตอบแทนราคาหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรดใน SET ปี 64
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาไอพีโอ (บ.)
|
ราคาเปิด (บ.)
|
%chg ราคาเปิด*
|
ราคาล่าสุด (บ.)
|
%chg ราคาล่าสุด*
|
SVT
|
2.54
|
4.76
|
87
|
5.8
|
128
|
KISS
|
9
|
15.00
|
67
|
11.40
|
27
|
HENG
|
1.95
|
3.20
|
64
|
5.05
|
159
|
OR
|
18
|
26.50
|
47
|
25.25
|
40
|
TIDLOR
|
36.5
|
53.50
|
47
|
32.25
|
-12
|
MENA
|
1.2
|
1.6
|
33
|
1.83
|
53
|
SNNP
|
9.20
|
11.90
|
29
|
11.50
|
25
|
STECH
|
2.78
|
3.54
|
27
|
2.46
|
-12
|
NSL
|
12
|
14.6
|
22
|
19.4
|
62
|
ASW
|
9.82
|
11.80
|
20
|
8.05
|
-18
|
AMR
|
6.9
|
8.20
|
19
|
6.15
|
-11
|
ONEE
|
8.5
|
10
|
18
|
10.2
|
20
|
TFM
|
13.5
|
15.7
|
16
|
14
|
4
|
DMT
|
16
|
17.60
|
10
|
11.80
|
-26
|
PIN
|
3.9
|
4
|
3
|
4.08
|
5
|
CV
|
3.9
|
3.96
|
2
|
3.2
|
-18
|
UBE
|
2.4
|
2.28
|
-5
|
2.28
|
-5
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.64
* เทียบกับราคาไอพีโอ
|
ฟากไอพีโอที่เข้าซื้อขายใน mai พบว่า ราคาเปิดวันแรกให้ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 103% จากราคาไอพีโอ ซึ่งมีถึง 10 บริษัทที่บวกเกิน 100% และ 3 บริษัทบวก 200% ส่วนราคาล่าสุดให้ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 95% โดยยังมีถึง 7 บริษัทที่ผลตอบแทนเกิน 100% จากราคาไอพีโอ ประกอบด้วย
ผลตอบแทนราคาหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรดใน mai ปี 64
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาไอพีโอ (บ.)
|
ราคาเปิด (บ.)
|
%chg ราคาเปิด*
|
ราคาล่าสุด (บ.)
|
%chg ราคาล่าสุด*
|
TQR
|
5.1
|
15.30
|
200
|
14.30
|
180
|
DPAIN
|
7.5
|
22.5
|
200
|
9.05
|
21
|
PROEN
|
3.25
|
9.75
|
200
|
6.20
|
91
|
BE8
|
10
|
26
|
160
|
33.50
|
235
|
PACO
|
1.4
|
3.50
|
150
|
2.96
|
111
|
DITTO
|
7.5
|
18.00
|
140
|
17.20
|
129
|
WINMED
|
3.1
|
7.30
|
135
|
5.95
|
92
|
TRV
|
2.3
|
4.72
|
105
|
4.82
|
110
|
BBIK
|
18
|
36.75
|
104
|
53.5
|
197
|
PROS
|
2
|
4.00
|
100
|
2.96
|
48
|
GLORY
|
2.8
|
5.3
|
89
|
4.32
|
54
|
SECURE
|
16
|
27.50
|
72
|
29.50
|
84
|
HL
|
9.8
|
15.50
|
58
|
17.10
|
74
|
ADD
|
11
|
17.30
|
57
|
26.75
|
143
|
JAK
|
1.45
|
2.26
|
56
|
1.67
|
15
|
CPANEL
|
6
|
8.7
|
45
|
7.25
|
21
|
SMD
|
7.2
|
10.20
|
42
|
13.60
|
89
|
JP
|
7
|
9.4
|
34
|
7.50
|
7
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.64
* เทียบกับราคาไอพีโอ
|