ประเด็นร้อน

17 บจ.ขายหุ้นกู้ ส.ค. กว่า 6 หมื่นลบ. ดบ.สูงสุด 7%

17 บจ.ขายหุ้นกู้ ส.ค. กว่า 6 หมื่นลบ. ดบ.สูงสุด 7%

17 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนส.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินคืนหุ้นกู้เดิม - ทุนหมุนเวียน พบ GULF จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.3 หมื่นล้านบาท เปิดขาย 15 - 17 ส.ค.นี้ ส่วนหุ้นกู้ A5 - DHOUSE ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7% แต่ไร้เรตติ้ง

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 17 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 24 ส.ค.65 มูลค่ารวมกันกว่า 6 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
 

17 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน ส.ค. มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นลบ.

ชื่อย่อหุ้น

มูลค่า (ลบ.)

%ดอกเบี้ย

ระยะเวลา (ปี)

เครดิต เรทติ้ง*

เปิดขาย

GULF

23,000

3.5 - 3.9

4 - 7

A-

15 - 17 ส.ค.

CPF

14,000

3.15 - 4

4 - 8

A+

5 - 9 ส.ค.

CPALL

10,000

3.8

7

A+

1 - 19 ส.ค.

TPIPL

6,000

4.1

5

BBB+

8 - 10 ส.ค.

PF

2,100

6.8 - 7

2.6

BB

8 - 10 ส.ค.

RT

2,000

5.25 - 5.75

3.6 - 5

BBB-

8 - 10 ส.ค.

A5

680

7.0

2

N/A

18 - 23 ส.ค.

TNITY

400

N/A

1 - 2

N/A

11 - 15 ส.ค.

SKY

400

6.5

2.6

N/A

4 - 8 ส.ค.

RICHY

400

6.8

2

N/A

1 - 3 ส.ค.

MUD

300

5.8

2.9

BBB-

8 - 10 ส.ค.

DHOUSE

120

7.0

2.6

N/A

16 - 17 ส.ค.

MTC

N/A

3.5 - 3.8

2 - 3

BBB+

19 - 23 ส.ค.

TRUE

N/A

3 - 4.9

1 - 5

BBB+

10 - 15 ส.ค.

SAWAD

N/A

3.8

3

BBB+

1 - 3 ส.ค.

THANI

N/A

N/A

4

A-

18 - 24 ส.ค.

BCP

N/A

N/A

N/A

A-

15 ส.ค.

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ 27 ส.ค.65
*อันดับเครดิต เรทติ้ง จาก”ทริส”


17 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 4 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 3 บริษัท 

ซึ่งในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 9 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 4 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจเงินพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ติดโผ จำนวน 3 บริษัท

 
*** GULF ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.3 หมื่นลบ.
 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 2.3 หมื่นล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 4 ชุด ระยะเวลา 4 - 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.5 - 3.9% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ คืนหนี้สถาบันการเงิน
 

*** 2 บจ."กลุ่มซีพี"ขายหุ้นกู้เกิน 1 หมื่นลบ.
 

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ในครือ"ซีพี"ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในเดือน ส.ค.65 ประกอบด้วย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้  3 ชุด ระยะเวลา 4 - 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15 - 4% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 5 - 9 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ขณะที่ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 19 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
 

*** อีก 3 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้เกิน 2 พันลบ.
 

ขณะเดียวกัน ยังมีอีก 3 บริษัท ที่ในเดือน ส.ค.65 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ามากกว่า 2 พันล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 6 พันล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.1% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด

ด้าน บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2.1 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.8 - 7% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ฟาก บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 3 ปีครึ่ง - 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25 - 5.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
 

*** "A5"-"DHOUSE" ดอกเบี้ย 7% แต่ไร้เรตติ้ง
 

ส่วน บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) และ บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เป็นบริษัทที่หุ้นกู้เปิดขายในเดือน ส.ค.65 ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7% ต่อปี แต่ไม่มีการจัดอันดับ เครดิตเรทติ้ง โดย A5 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 680 ล้านบาท เปิดขายระหว่างวันที่ 18 - 23 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ขณะที่ DHOUSE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 120 ล้านบาท เปิดขายระหว่างวันที่ 16 - 17 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มในกิจการ 


*** ส่วน 5 หุ้น SET100 ยังไม่เคาะมูลค่าหุ้นกู้ 
 

ทั้งนี้ บริษัทในดัชนี SET100 ที่จะขายหุ้นกู้ในเดือน ส.ค.นี้ มีถึง 5 บริษัท ที่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ประกอบด้วย บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.5 - 3.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ด้าน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ระยะเวลา 1 - 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3 - 4.9% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 10 - 15 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ฟาก บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 1- 3  ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ส่วน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลา 4 ปี แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 18 - 24  ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ปิดท้ายด้วย บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ แต่ยังไม่กำหนดมูลค่า - ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายวันที่ 15 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด