ประเด็นร้อน

21 บจ.ขายหุ้นกู้ พ.ค. กว่าหมื่นลบ. ดบ.สูงสุด 7%

21 บจ.ขายหุ้นกู้ พ.ค. กว่าหมื่นลบ. ดบ.สูงสุด 7%

21 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนพ.ค.นี้ มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินลงทุนเพิ่ม - ทุนหมุนเวียน พบ CGH จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.4 พันลบ. เปิดขาย 5 - 10 พ.ค.นี้ ส่วนหุ้นกู้ CMC - NUSA ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7% แต่ไร้เรตติ้ง
 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 21 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 3 - 26 พ.ค.65 มูลค่ารวมกันกว่า 1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
 

21 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน พ.ค. กว่า 1 หมื่นลบ.

ชื่อย่อหุ้น

มูลค่า (ลบ.)

%ดอกเบี้ย

ระยะเวลา (ปี)

เครดิต เรทติ้ง

เปิดขาย

CGH

2,400

5.5 - 5.75

2 - 3

BBB-

5 - 10 พ.ค.

ASW

2,000

5.25 - 5.75

2 - 3

BBB-

9 - 11 พ.ค.

CHAYO

1,800

6

3.6

BB+

17 - 19 พ.ค.

KGI

1,500

N/A

1.6

A

17 - 19 พ.ค.

CMC

600

7

2

N/A

9 - 11 พ.ค.

PREB

500

4.5

3

BBB

23 - 25 พ.ค.

SKY

500

5

2

N/A

13 - 18 พ.ค.

NUSA

450

7

1.11

N/A

9 - 18 พ.ค.

TNITY

400

3

0.8

N/A

5 - 9 พ.ค.

TIDLOR

300

N/A

1

A

17 - 19 พ.ค.

GRAND

200

6.85

1

BB-

17 - 19 พ.ค.

KUN

200

6.9

2.6

BB

3 - 5 พ.ค.

ORI

N/A

N/A

N/A

BBB+

24 - 26 พ.ค.

PTT

N/A

3.25

7

AAA(tha)

19 - 26 พ.ค.

IRPC

N/A

2.8 - 3.1

2 - 4

A-(tha)

17 - 19 พ.ค.

CIMBT

N/A

N/A

N/A

AA-(tha)

16-พ.ค.

TRUE

N/A

2.85 - 3.75

2 - 4

BBB+

13 - 18 พ.ค.

STARK

N/A

2.9 - 4.2

2 - 3

BBB+

9 - 11 พ.ค.

BEC

N/A

N/A

3 - 5

BBB

6 - 10 พ.ค.

BGRIM

N/A

N/A

3 - 10

A-

6 - 10 พ.ค.

SPALI

N/A

N/A

N/A

A

5 - 6 พ.ค.

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ณ 20 เม.ย.65


21 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินใช้ลงทุนในธุรกิจเพิ่ม และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 7 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหุ้นกู้เดิม และ ลงทุนเพิ่ม จำนวน 4 บริษัท 

ซึ่งในเดือน พ.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 11 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 6 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่ติดโผ จำนวน 5 บริษัท 
 

*** CGH ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.4 พันลบ.
 

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 2.4 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.5 - 5.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 5 - 10 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ คืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด

รองลงมา คือ บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25 - 5.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 9 - 11 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
 

*** อีก 2 บจ. ขายหุ้นกู้มูลค่า มากกว่า 1 พันลบ.
 

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท ในเดือน พ.ค.65 ประกอบด้วย บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.8 พันล้านบาท ระยะเวลา 3 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 17 - 19 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม และ ลงทุนเพิ่ม

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.5 พันล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 17 - 19 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
 

*** พบ 4 บจ. ขายหุ้นกู้ไร้เรทติ้ง ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7%
 

ขณะเดียวกัน มี 4 บริษัท ที่ในเดือน พ.ค.นี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีเครดิต เรทติ้ง มูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.เจ้าพระยามหานคร (CMC) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 600 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในเดือน พ.ค.นี้ ที่ 7% ต่อปี เปิดขายระหว่างวันที่ 9 - 11 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเพิ่ม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ฟาก บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เปิดขายระหว่างวันที่ 13 - 18 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเพิ่ม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน, บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 450 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี เปิดขายระหว่างวันที่ 9 - 18 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเพิ่ม และ คืนหุ้นกู้เดิม

ส่วน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 400 ล้านบาท ระยะเวลา 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย3% ต่อปี เปิดขายระหว่างวันที่ 5 - 9 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
 

*** 9 หุ้นใหญ่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ แต่ให้ดอกเบี้ย 2.8 - 4.2%
 

ทั้งนี้ พบว่า บริษัทในดัชนี SET100 ที่จะขายหุ้นกู้ในเดือน พ.ค.นี้ มีถึง 9 บริษัท ที่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ แต่มี 4 บริษัท ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แล้ว ประกอบด้วย บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ที่จะขายหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.9 - 4.2% ต่อปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย 9 - 11 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินใช้หนี้ และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ด้าน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 2 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85 - 3.75% ต่อปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย 13 - 18 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินใช้หนี้ และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ฟาก บมจ.ปตท. (PTT) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "AAA(tha)" จากการจัดอันดับของ"ฟิทช์" เปิดขาย 19 - 26 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนเพิ่ม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ปิดท้ายด้วย บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 6 ชุด ระยะเวลา 2 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.8 - 3.1% ต่อปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-(tha)" จากการจัดอันดับของ"ฟิทช์" เปิดขาย 17 - 19 พ.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนเพิ่ม และ คืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด