13 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนก.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินคืนหุ้นกู้เดิม - ทุนหมุนเวียน พบ GRAND จ่อเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 2.4 พันลบ. แถมให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% เรทติ้งระดับ "BB-" เปิดขาย 5 - 7 ก.ค.นี้ ส่วนหุ้นกู้ RML ให้ดอกเบี้ยรองลงมา 7 - 7.1% แต่ไร้เรตติ้ง
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 13 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 21 ก.ค.65 มูลค่ารวมกันกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
|
13 บจ.จ่อขายหุ้นกู้เดือน ก.ค. รวมกว่า 1.4 หมื่นลบ.
|
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
เครดิต เรทติ้ง*
|
เปิดขาย
|
|
GRAND
|
3,500
|
7.25
|
1.9
|
BB-
|
5 - 7 ก.ค.
|
|
RML
|
2,640
|
7 - 7.1
|
1 - 2.6
|
N/A
|
11 - 14 ก.ค.
|
|
SC
|
2,000
|
3 - 3.5
|
1.11 - 3
|
BBB+
|
1 - 5 ก.ค.
|
|
SA
|
1,500
|
6.25 - 6.8
|
2 - 2.6
|
BB+
|
1 - 5 ก.ค.
|
|
AQUA
|
1,000
|
5.75
|
2.6
|
BBB-
|
18 - 20 ก.ค.
|
|
TNITY
|
700
|
3.2 - 3.8
|
0.6 - 2
|
N/A
|
14 - 18 ก.ค.
|
|
INET
|
700
|
5.15
|
2.6
|
N/A
|
14 - 18 ก.ค.
|
|
MK
|
700
|
4.1
|
0.9
|
BBB-
|
8 ก.ค.
|
|
CV
|
500
|
6.25
|
2.6
|
N/A
|
14 - 18 ก.ค.
|
|
MTC
|
500
|
3
|
1.11
|
BBB+
|
5 ก.ค.
|
|
TFG
|
N/A
|
4 - 4.6
|
2 - 4
|
BBB
|
12 - 14 ก.ค.
|
|
SIRI
|
N/A
|
3.9 - 4
|
4
|
BBB+
|
19 - 21 ก.ค.
|
|
HMPRO
|
N/A
|
N/A
|
3
|
AA-
|
12 - 14 ก.ค.
|
|
*อันดับเครดิต เรทติ้ง จาก”ทริส”
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bma)
|
13 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 7 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหุ้นกู้เดิม และ ลงทุนเพิ่ม จำนวน 2 บริษัท
ซึ่งในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 10 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 6 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่ติดโผ จำนวน 2 บริษัท
*** GRAND หุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.4 พันลบ. ดบ. 7.25%
บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 3.5 พันล้านบาท โดยให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในเดือน ก.ค.ที่ 7.25% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 5 - 7 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ คืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
รองลงมา คือ บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2.6 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 1 ปี - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 7 - 7.1% ต่อปี แต่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีเครดิต เรทติ้ง โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 11 - 14 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
*** อีก 3 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่า 1 พันลบ. ขึ้นไป
นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน ก.ค.นี้ มูลค่าตั้งแต่ 1 พันล้านบาท ขึ้นไป ประกอบด้วย บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3 - 3.5% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 5 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียน
ฟาก บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.5 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 ปี - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.25 - 6.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 5 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้ลงทุนเพิ่ม
ด้าน บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
*** นอกจาก RML มีอีก 3 หุ้นกู้ไร้เรตติ้ง ดบ.สูงสุด 6.25%
นอกจากหุ้นกู้ของ RML ที่ไม่มีอันดับเครดิต เรทติ้งรองรับ ยังมีอีก 3 บริษัท ที่เป็นหุ้นกู้ไร้เรตติ้ง มูลค่ารวมกว่า 1.9 พันล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 700 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.2 - 3.8% ต่อปี เปิดขายระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ด้าน บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 700 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ฟาก บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนขยายธุรกิจเพิ่ม และใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
*** 3 หุ้น SET100 ดบ.สูงสุด 4% มี 2 บจ. ยังไม่เคาะมูลค่า
ขณะที่ หุ้นในดัชนี SET100ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน ก.ค.นี้ พบว่า มี 3 บริษัท ประกอบด้วย บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายวันที่ 5 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ส่วนอีก 2 บริษัท ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ประกอบด้วย บมจ.แสนสิริ (SIRI) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.9 - 4% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายวันที่ 19 - 21 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ คืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด
ปิดท้ายด้วย บมจ.โฮม โปรดักส์ (HMPRO) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลา 3 ปี แต่ยังไม่กำหนดมูลค่า และ อัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "AA-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายวันที่ 12 - 14 ก.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ คืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด