เปิดโผ 31 บจ. ติด Trading Alert ต้นปี 64 สูงสุดในรอบ 4 ปี พบเกินครึ่งราคาวิ่งแรง สูงสุด 560% กูรูชี้แห่เก็งกำไรหุ้นงบฟื้น-มีสตอรี่หนุน ตลท.มองยังอยู่ในระดับปกติ ตามภาวะตลาดขาขึ้น แต่แนะประเมินมูลค่าเหมาะสมก่อนลงทุน
*** พบ 31 บจ.เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1-2
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (Trading Alert List) ตั้งแต่ต้นปี 64 (Year to date) พบว่ามีถึง 31 บริษัท สูงสุดในรอบ 4 ปี (เทียบช่วงเดียวกันตั้งแต่ปี 2561-2564) ประกอบด้วย
31 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ตลาด
|
วันที่เริ่มต้น
|
วันที่สิ้นสุด
|
ระดับ 1: Cash Balance
|
CHAYO
|
SET
|
28/12/2020
|
05/02/2021
|
CHAYO
|
SET
|
08/02/2021
|
25/02/2021
|
DELTA
|
SET
|
06/01/2021
|
26/01/2021
|
DELTA
|
SET
|
27/01/2021
|
15/02/2021
|
IIG
|
mai
|
14/12/2020
|
22/01/2021
|
IIG
|
mai
|
01/02/2021
|
12/03/2021
|
IP
|
mai
|
11/01/2021
|
19/02/2021
|
IP
|
mai
|
22/02/2021
|
12/03/2021
|
NEX
|
SET
|
12/01/2021
|
01/02/2021
|
NEX
|
SET
|
02/02/2021
|
22/02/2021
|
NRF
|
SET
|
08/12/2020
|
15/01/2021
|
NRF
|
SET
|
18/01/2021
|
05/02/2021
|
NRF
|
SET
|
08/02/2021
|
25/02/2021
|
NRF
|
SET
|
01/03/2021
|
19/03/2021
|
SMT
|
SET
|
11/01/2021
|
29/01/2021
|
SMT
|
SET
|
01/02/2021
|
19/02/2021
|
YGG
|
mai
|
04/01/2021
|
12/02/2021
|
YGG
|
mai
|
15/02/2021
|
05/03/2021
|
COTTO
|
SET
|
24/12/2020
|
13/01/2021
|
DDD
|
SET
|
08/02/2021
|
19/03/2021
|
GLOCON
|
SET
|
08/02/2021
|
19/03/2021
|
IND
|
mai
|
04/01/2021
|
12/02/2021
|
JR
|
SET
|
14/12/2020
|
22/01/2021
|
KCE
|
SET
|
11/01/2021
|
19/02/2021
|
KEX
|
SET
|
04/01/2021
|
12/02/2021
|
KISS
|
SET
|
01/03/2021
|
09/04/2021
|
KWM
|
mai
|
24/02/2021
|
16/03/2021
|
LEO
|
mai
|
18/01/2021
|
25/02/2021
|
MICRO
|
SET
|
14/12/2020
|
22/01/2021
|
NCAP
|
SET
|
08/02/2021
|
19/03/2021
|
RBF
|
SET
|
01/02/2021
|
12/03/2021
|
SAK
|
SET
|
22/02/2021
|
02/04/2021
|
SEAOIL
|
mai
|
14/01/2021
|
03/02/2021
|
SICT
|
mai
|
15/02/2021
|
26/03/2021
|
PSL
|
SET
|
01/03/2021
|
09/04/2021
|
THCOM
|
SET
|
28/12/2020
|
05/02/2021
|
TKN
|
SET
|
25/01/2021
|
05/03/2021
|
TQR
|
mai
|
01/03/2021
|
09/04/2021
|
UPA
|
mai
|
08/12/2020
|
15/01/2021
|
W
|
SET
|
20/01/2021
|
09/02/2021
|
ZMICO
|
SET
|
22/02/2021
|
02/03/2021
|
ระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
|
DELTA
|
SET
|
16/02/2021
|
08/03/2021
|
IND
|
mai
|
17/02/2021
|
09/03/2021
|
ZMICO
|
SET
|
03/03/2021
|
02/04/2021
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
31 บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 21 บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) จำนวน 10 บริษัท โดยมี 8 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1: Cash Balance ตั้งแต่ 2 รอบขึ้นไป โดย บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ติดสูงสุดถึง 4 รอบเริ่มตั้งแต่ 20 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64, 18 ม.ค.- 4 ก.พ.64, 8 ก.พ.-25 ก.พ.64 และ 1 มี.ค.-19 มี.ค.64
ขณะเดียวกันมี 3 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ประกอบด้วย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA, บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) และ บมจ.ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) โดยก่อนหน้านี้ DELTA ติดระดับที่ 1 มาแล้ว 2 รอบ ส่วน IND และ ZMICO ติดบริษัทละ 1 รอบ
มาตรการกำกับการซื้อขาย Trading Alert List แบ่งเป็น 3 ระดับ
|
ระดับ 1
|
มีสภาพการซื้อขายผิดปกติตามหลักเกณฑ์* นักลงทุนต้องซื้อหุ้นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือ ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ ในวันทำการถัดไปเป็นเวลา 3 สัปดาห์
|
ระดับ 2
|
หุ้นเดิมที่มีการซื้อขายผิดปกติซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จะถูกห้ามนำหลักทรัพย์คำนวณเป็นวงเงินซื้อขายทุกประเภทบัญชี และต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ต่ออีก 3 สัปดาห์
|
ระดับ 3
|
หุ้นเดิมที่มีการซื้อขายผิดปกติซ้ำเป็นครั้งที่ 3จะถูกห้ามนำหลักทรัพย์คำนวณเป็นวงเงินซื้อขายทุกประเภทบัญชี และต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ต่ออีก 3 สัปดาห์ รวมถึงห้าม Net Settlement หรือ หักกลบค่าซื้อขายในวันเดียวกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์
|
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจขยายเวลาใช้เกณฑ์แต่ระดับได้ตามความเหมาะสม และอาจประกาศหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว (Halt) กรณีที่หุ้นมีสภาพการซื้อขายผิดปกติอย่างมาก หรือมีการซื้อขายกระจุกตัวโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสภาพการเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานหรือไม่มีเหตุอันควร
|
*หลักเกณฑ์ความผิดปกติในการซื้อขาย
|
หลักเกณฑ์
|
SET
|
mai
|
หมายเหตุ
|
การหมุนเวียนซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
|
>= 30%
|
>= 30%
|
กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai ที่ติด Trading Alert ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น ติด Trading Alert ควบคู่ไปด้วย
|
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์
|
>= 100 ลบ.
|
>= 20 ลบ.
|
*** เกินครึ่ง 3 เดือนหลังราคาพุ่ง 4-431%
ขณะที่เมื่อสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของ 31 บจ.ข้างต้นช่วง 3 เดือนหลัง (8 ธ.ค.63 - 5 มี.ค.64) พบว่า มีถึง 24 บริษัทที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้้นตั้งแต่ 4-431% โดยมีถึง 13 บริษัทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% และ 5 บริษัทราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ดังนี้
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 31 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
|
ชื่อย่อหุ้น
|
ราคาหุ้น 3 เดือนหลัง (8 ธ.ค.63 – 5 มี.ค.64)
|
%chg**
|
%chg สูงสุด**
|
%chg ต่ำสุด**
|
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย/วัน (ลบ.)
|
ZMICO
|
431
|
560
|
-14
|
106
|
KWM
|
405
|
414
|
0
|
52
|
TQR*
|
247
|
386
|
200
|
283
|
SAK*
|
146
|
181
|
82
|
624
|
PSL
|
108
|
110
|
-9
|
260
|
KEX*
|
93
|
161
|
64
|
1,315
|
YGG
|
82
|
93
|
-6
|
45
|
IP
|
81
|
111
|
-9
|
39
|
NCAP
|
70
|
70
|
-12
|
179
|
IND*
|
62
|
220
|
41
|
98
|
THCOM
|
62
|
104
|
-2
|
206
|
RBF
|
59
|
64
|
-12
|
205
|
SMT
|
56
|
91
|
-8
|
45
|
DELTA
|
45
|
226
|
0
|
2,157
|
KISS*
|
44
|
99
|
32
|
1,047
|
CHAYO
|
43
|
65
|
-4
|
109
|
NRF
|
41
|
46
|
-17
|
94
|
KCE
|
39
|
50
|
-5
|
974
|
MICRO
|
34
|
36
|
-22
|
58
|
SEAOIL
|
18
|
28
|
-10
|
11
|
COTTO
|
9
|
65
|
-2
|
43
|
NEX
|
6
|
26
|
-8
|
63
|
LEO
|
4
|
18
|
-16
|
64
|
SICT
|
4
|
14
|
-8
|
26
|
UPA
|
0
|
26
|
-13
|
15
|
JR
|
-1
|
10
|
-17
|
72
|
IIG
|
-5
|
17
|
-17
|
25
|
DDD
|
-5
|
9
|
-15
|
58
|
W
|
-11
|
15
|
-22
|
31
|
GLOCON
|
-13
|
13
|
-23
|
20
|
TKN
|
-14
|
4
|
-33
|
244
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* หุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายในช่วง 3 เดือนหลัง
** เทียบราคาปิด 4 ธ.ค.63 กับราคาล่าสุด, สูงสุด และ ต่ำสุด ช่วง 3 เดือนหลัง
|
ทั้งนี้ เมื่อเทียบราคาปิด 4 ธ.ค.63 กับราคาสูงสุดในช่วง 3 เดือนหลัง พบว่า มีถึง 10 บริษัทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% โดย บมจ.ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) ราคาพุ่งขึ้นสูงสุด ซึ่ง 3 เดือนหลังปรับตัวขึ้น 431% สูงสุด 560%
ขณะเดียวพบว่ามีกลุ่มหุ้นไอพีโอ 5 บริษัทที่เข้าซื้อขายในช่วง 3 เดือนหลัง ราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงจนเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายด้วยเช่นกัน โดย บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 386%
อย่างไรก็ตามมี 6 บริษัทที่ช่วง 3 เดือนหลังราคาปรับตัวลดลง ด้วยมูลค่าการซื้อขายผิดปกติ จนเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากราคาปรับตัวลดลง โดย บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ราคาปรับตัวลดลงมากสุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ระดับ 14% ต่ำสุด 33%
นอกจากนี้พบว่ามีถึง 13 บริษัทที่มูลค่าการซื้อขายช่วง 3 เดือนหลังมากกว่า 100 ล้านบาท และมี 3 บริษัทที่มูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2,157 ล้านบาท
*** กูรูชี้เก็งกำไรงบฟื้น-มีข่าวดันราคาหุ้น
"มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สาเหตุสำคัญที่หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนมีสภาพการซื้อขายผิดปกติ เนื่องจากมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการปี 64 ที่ออกมาดีกว่าตลาด รวมไปถึงบางบริษัทมีข่าวเฉพาะตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงภายใน หรือได้รับผลบวกจาก การปลดล็อค"กัญชง" หรือ ได้รับประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 จึงมีแรงเก็งกำไรเข้ามา
ทั้งนี้ เมื่อสำรวจงบการเงิน 31 บจ.ข้างต้นพบว่ามีถึง 22 บริษัทที่กำไรปี 64 ปรับตัวเพิ่้มขึ้น โดยมี 11 บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากปี 62 และ 6 บริษัทกำไรเติบโตมากกว่า 100% จากปี 62 ดังนี้
ผลประกอบการปี 63 ของ 31 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
|
ชื่อย่อหุ้น
|
กำไรปี 63 (ลบ.)
|
กำไรปี 62 (ลบ.)
|
%chg
|
DDD
|
169
|
-54
|
415
|
SMT
|
81
|
-39
|
307
|
NRF
|
124
|
41
|
205
|
COTTO
|
420
|
168
|
150
|
DELTA
|
7,102
|
2,960
|
140
|
THCOM
|
514
|
-2,250
|
123
|
PSL
|
-67
|
-546
|
88
|
TQR
|
74
|
44
|
68
|
SAK
|
562
|
346
|
62
|
KWM
|
43
|
27
|
60
|
NCAP
|
202
|
126
|
60
|
RBF
|
519
|
353
|
47
|
JR
|
88
|
61
|
45
|
SICT
|
34
|
24
|
41
|
CHAYO
|
155
|
111
|
39
|
IIG
|
63
|
48
|
31
|
LEO
|
57
|
46
|
24
|
IP
|
54
|
43
|
24
|
MICRO
|
135
|
111
|
22
|
KCE
|
1,127
|
934
|
21
|
YGG
|
57
|
49
|
16
|
KEX
|
1,405
|
1,329
|
6
|
GLOCON
|
-59
|
-60
|
-2
|
KISS
|
168
|
190
|
-12
|
UPA
|
-85
|
-64
|
-33
|
TKN
|
243
|
366
|
-34
|
IND
|
18
|
32
|
-44
|
NEX
|
-214
|
-147
|
-46
|
SEAOIL
|
18
|
61
|
-70
|
ZMICO
|
-17
|
81
|
-120
|
W
|
-239
|
-22
|
-991
|
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD) พลิกกำไร 169 ล้านบาท จากขาดทุน 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 415% รองลงมาคือ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ที่พลิกมีกำไร 81 ล้านบาท จากขาดทุน 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307%
อย่างไรก็ตามมี 7 บริษัทที่กำไรปี 64 ปรับตัวลดลง โดย บมจ.ซีออยล์ (SEAOIL) กำไรลดลงสูงสุด 70%
*** ตลท.มองยังอยู่ในระดับปกติ หุ้นร้อนแรงตามภาวะตลาด
"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มองว่า ต้นปีนี้จำนวนหุ้นติดมาตรการกำกับการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี ส่วนหนึ่งเกิดจากภาพรวมตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาวะปกติ โดย ตลท.มีมาตรการ Trading Alert คอยกำกับและประกาศเตือนนักลงทุนให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่ามีความครอบคลุมทั้งนักลงทุนและ บจ. อยู่แล้ว ที่สำคัญยังไม่มีบริษัทใดที่ซื้อขายผิดปกติจนถึงระดับที่ 3
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงหรือไม่ หากพบว่าไม่มีความสอดคล้องกัน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเข้าลงทุน
เช่นเดียวกับ "มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ที่แนะนำไปทางเดียวกัน โดยให้ประเมินปัจจัยพื้นฐานระยะถัดไปว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ราคาปรับตัวขึ้นสูงจนอาจจจะเกินมูลค่าพื้นฐานแล้ว และอาจมีแรงขายออกมากหากผลประกอบการช่วงต่อไปไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนบางบริษัทที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ และไม่มีบทวิเคราะห์รองรับ แนะนำ หลีกเลี่ยง