โบรกฯ เเนะเลือกหุ้น P/E - P/BV ต่ำ ลดเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน กางโผ พบ 14 หุ้น เทรด P/E ต่ำกว่า 20 เท่า แถมราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าบัญชี กำไรปีนี้จ่อโต 10% ขึ้นไป หุ้นแบงก์กอดคอติดโผเพียบ 5 บริษัท ส่วน TRUBB เทรด P/E ต่ำสุด 4.69 เท่า กำไรปีนี้คาดโต 11%
*** โบรกฯ แนะเลือกลงทุนหุ้น P/E ต่ำ ช่วงตลาดผันผวนสูง
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า กลยุทธ์ลงทุนช่วงนี้ แนะนำเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ หุ้นที่มีอัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) และ อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) ในระดับต่ำ เนื่องจากคาดว่า เป็นกลุ่มหุ้นที่จะเผชิญแรงขายจำกัด และ สามารถ Outperform ได้ ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ณ ปัจจุบัน
ขณะที่ เมื่อสำรวจระดับ P/E ของตลาดหุ้นไทย (SET) ล่าสุด (25 ม.ค.65) พบว่า อยู่ที่ระดับ 20.57 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 1.77 เท่า
*** พบ 14 หุ้น P/E ต่ำกว่า SET เทรดต่ำบุ๊ค กำไรปีนี้จ่อโต 10% ขึ้นไป
ทั้งนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์" สำรวจข้อมูลสถิติงบการเงินบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และประมาณการกำไรสุทธิปี 65 จาก IAA Consensus ณ 25 ม.ค.65 พบว่ามี 14 บริษัท ที่เทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ประกอบกับมีระดับ P/E ต่ำกว่า 20 เท่า อีกทั้ง กำไรสุทธิปี 65 มีแนวโน้มเติบโต ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ประกอบด้วย
|
14 หุ้นเทรดต่ำบุ๊ค-พี/อีต่ำ 20 เท่า กำไรปี 65 จ่อโต 10 - 70%
|
|
ชื่อย่อหุ้น
|
P/E*
|
P/BV*
|
กำไรปี 65 โต (%)**
|
|
LPN
|
14.15
|
0.64
|
54 - 70
|
|
SCP
|
14.11
|
0.84
|
62
|
|
SUSCO
|
10.71
|
0.95
|
48
|
|
PSH
|
14.17
|
0.73
|
27 - 36
|
|
RATCH
|
8.34
|
0.95
|
15 - 30
|
|
QH
|
14.04
|
0.93
|
23 - 24
|
|
TTB
|
14.86
|
0.64
|
22 - 23
|
|
BBL
|
11.28
|
0.52
|
11 - 23
|
|
SCB
|
12.84
|
0.99
|
10 - 19
|
|
KTB
|
9.6
|
0.54
|
10 - 16
|
|
STANLY
|
8.66
|
0.74
|
10 - 16
|
|
KBANK
|
8.21
|
0.73
|
10 - 12
|
|
TRUBB
|
4.69
|
0.64
|
11
|
|
WIIK
|
17.06
|
0.92
|
10
|
|
* หมายเหตุ ข้อมูล ณ ราคาปิด 25 ม.ค.65
** คาดการณกำไรจาก IAA Consensus ณ 25 ม.ค.65
|
*** หุ้นแบงก์ กอดคอติดโผสูงสุด 5 บริษัท
14 บริษัท ดังกล่าว เป็นบริษัทในดัชนี SET100 และ นอกดัชนี SET100 จำนวน 7 บริษัท เท่ากัน โดยกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 5 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผ จำนวน 3 บริษัท
โดย ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เป็นบริษัท ที่มี P/E ต่ำสุดในกลุ่ม ที่ระดับ 8.21 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 10.47 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ระดับ 0.73 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรมที่ 0.74 เท่า โดยถูกนักวิเคราะห์คาดหมายกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 4.1 - 4.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 10 - 12% จากปีก่อน
รองลงมา คือ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ที่มี P/E อยู่ที่ 9.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 10.47 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ระดับ 0.54 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรมที่ 0.74 เท่า โดยถูกนักวิเคราะห์คาดหมายกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 2.3 - 2.5 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 10 - 16% จากปีก่อน
ขณะที่ มีธนาคารพาณิชย์อีก 3 แห่ง ที่มี P/E ต่ำกว่า 20 เท่า ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ที่มี P/E อยู่ที่ 11.28 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 10.47 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ระดับ 0.52 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรมที่ 0.74 เท่า โดยถูกนักวิเคราะห์คาดหมายกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 2.9 - 3.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 11 - 23% จากปีก่อน
ฟาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มี P/E อยู่ที่ 12.84 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 10.47 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ระดับ 0.99 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรมที่ 0.74 เท่า โดยถูกนักวิเคราะห์คาดหมายกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 3.9 - 4.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 10 - 19% จากปีก่อน
ส่วน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มี P/E อยู่ที่ 14.86 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 10.47 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ระดับ 0.64 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรมที่ 0.74 เท่า โดยถูกนักวิเคราะห์คาดหมายกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 1.28 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 22 - 23% จากปีก่อน
*** 3 หุ้นอสังหาฯ เทรด P/E - P/BV ต่ำกว่ากลุ่มทั้งหมด
ขณะที่ หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 บริษัท ที่ติดโผมา พบว่า มีค่า P/E และ P/BV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมทั้งหมด โดย บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) มีระดับ P/E ต่ำสุดที่ 14.04 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 27.97 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ 0.93 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 1.39 เท่า โดยโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 2 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 23 - 24% จากปีก่อน
ด้าน บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) มีระดับ P/E อยู่ที่ 14.15 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 27.97 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ 0.64 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 1.39 เท่า โดยโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 680 - 704 ล้านบาท เติบโตขึ้น 57 - 70% จากปีก่อน
ฟาก บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) มีระดับ P/E อยู่ที่ 14.17 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 27.97 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ 0.73 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 1.39 เท่า โดยโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 2.8 - 3.3 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 27 - 36% จากปีก่อน
*** พบอีก 3 หุ้น P/E ต่ำ 10 เท่า เทรดต่ำกว่ากลุ่ม
นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 บริษัท ที่มีระดับ P/E ต่ำกว่า 10 เท่า ประกอบกับ เทรด P/E และ P/BV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ประกอบด้วย บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ที่มีระดับ P/E อยู่ที่ 4.69 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 25.79 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ 0.64 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 2 เท่า โดยโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 563 ล้านบาท เติบโตขึ้น 11% จากปีก่อน
ด้าน บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) มีระดับ P/E อยู่ที่ 8.34 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 16.33 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ 0.95 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 1.61 เท่า โดยโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 7.5 - 8.7 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 15 - 30% จากปีก่อน
ปิดท้ายด้วย บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) มีระดับ P/E อยู่ที่ 8.66 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 12.67 เท่า ขณะที่ P/BV อยู่ที่ 0.74 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ระดับ 1.11 เท่า โดยโบรกเกอร์คาดกำไรสุทธิปี 65 ไว้ที่ 1.54 - 1.58 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 10 - 16% จากปีก่อน