13 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนเม.ย.นี้ มูลค่ารวม 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินลงทุนเพิ่ม - คืนหุ้นกู้เดิม พบ JTS จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 4 พันลบ. เปิดขาย 4 - 7 เม.ย.นี้ ส่วนหุ้นกู้ TTCL ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.15% แต่ไร้เรตติ้ง
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 13 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 28 เม.ย.65 มูลค่ารวมกันกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
|
13 บจ. เปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมกว่า 1.2 หมื่นลบ.
|
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
เครดิต เรทติ้ง
|
เปิดขาย
|
|
JTS
|
4,000
|
6.25
|
3
|
N/A
|
4 - 7 เม.ย.
|
|
TTCL
|
1,500
|
7.15
|
2.5
|
BB+
|
21 - 26 เม.ย.
|
|
MAJOR
|
1,400
|
6.25 - 6.8
|
1.6 - 2.6
|
BB+
|
31 มี.ค. - 4 เม.ย.
|
|
INET
|
1,000
|
4.9 - 5.15
|
1.9 - 2.6
|
N/A
|
21 - 25 เม.ย.
|
|
KTC
|
1,000
|
1.59
|
3
|
AA-
|
31 มี.ค. - 1 เม.ย.
|
|
MICRO
|
850
|
5.4 - 5.65
|
2 - 3
|
BB+
|
21 - 25 เม.ย.
|
|
FSS
|
500
|
N/A
|
2
|
N/A
|
26 - 28 เม.ย.
|
|
ZIGA
|
400
|
6.25
|
2
|
N/A
|
21 - 25 เม.ย.
|
|
NUSA
|
400
|
7
|
1.11
|
N/A
|
18 - 20 เม.ย.
|
|
CHEWA
|
350
|
6.9
|
2
|
N/A
|
19 -21 เม.ย.
|
|
SST
|
300
|
5.6 - 5.75
|
2.9
|
BBB-
|
25 - 27 เม.ย.
|
|
ITD
|
N/A
|
5.5 - 5.75
|
3
|
BBB-
|
26 - 28 เม.ย.
|
|
PTT
|
N/A
|
N/A
|
3 - 12
|
AAA(tha)
|
4 - 7 เม.ย.
|
|
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ 21 มี.ค.65
|
13 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินใช้ลงทุนในธุรกิจเพิ่ม จำนวน 7 บริษัท และใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด จำนวน 5 บริษัท
ซึ่งในเดือน เม.ย.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 11 บริษัท โดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 3 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดโผ จำนวน 2 บริษัท เท่ากัน
*** JTS ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 4 พันลบ.
บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 4 พันล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี แต่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีเครดิต เรทติ้ง ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 4 - 7 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ คืนหนี้สถาบันการเงิน
รองลงมา คือ บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.5 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 21 - 26 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม และ คืนหนี้สถาบันการเงิน
*** อีก 3 บจ. ขายหุ้นกู้มูลค่า มากกว่า 1 พันลบ.
นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท ในเดือน เม.ย.65 ประกอบด้วย บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.4 พันล้านบาท จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.25 - 6.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ด้าน บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 พันล้านบาท จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 4.9 - 5.15% ต่อปี แต่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีเครดิต เรทติ้ง เปิดขายระหว่างวันที่ 21 - 25 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้ และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ส่วน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 พันล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.59% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "AA-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ ใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน
*** นอกจาก JTS - INET มีอีก 4 หุ้นกู้ไร้เรตติ้ง
อย่างไรก็ตาม นอกจาก JTS และ INET ยังมีอีก 4 บริษัท ที่ในเดือน เม.ย.นี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีเครดิต เรทติ้ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย เปิดขาย 26 - 28 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์ใช้ลงทุนเพิ่ม
ขณะที่ บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 400 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี เปิดขาย 21 - 25 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์ใช้ลงทุนเพิ่ม และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ฟาก บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 400 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี เปิดขาย 18 - 20 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์ใช้คืนหุ้นกู้เดิม และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส่วน บมจ.ชีวาทัย (CHEWA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 350 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.9% ต่อปี เปิดขาย 19 - 21 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์ใช้คืนหุ้นกู้เดิม และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
*** อีก 2 บจ. ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ที่จะขายเดือน เม.ย.นี้
ทั้งนี้ มี 2 บริษัท ที่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ที่เตรียมเสนอขายในเดือน เม.ย.นี้ ประกอบด้วย บมจ.ปตท. (PTT) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 3 - 12 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "AAA" จากการจัดอันดับของ"ฟิทช์" เปิดขาย 4 - 7 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์นำเงินลงทุนเพิ่ม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ปิดท้ายด้วย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย 26 - 28 เม.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์นำเงินไปคืนหุ้นกู้เดิม