11 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนมี.ค.นี้ มูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิม - ขยายธุรกิจ - ใช้เป็นทุนหมุนเวียน พบ SIRI จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 5 พันลบ. เปิดขาย 8 - 10 มี.ค.นี้ ส่วนหุ้นกู้ RICHY ทั้ง 2 ชุด ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 6.8 - 7.1% แต่ไร้เรตติ้ง

*** พบ 11 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน มี.ค.นี้

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 11 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 29 มี.ค. 65 มูลค่ารวมกัน 1.3 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย

 

11 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ใกล้ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง เสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจ และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 4 บริษัท เท่ากัน 

ซึ่งในเดือน มี.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 8 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 3 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ติดโผ จำนวน 2 บริษัท
 

*** SIRI ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 5 พันลบ.

บมจ.แสนสิริ (SIRI) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 5 พันล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

รองลงมา คือ บมจ.เบาด์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2.6 พันล้านบาท จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25 - 6.75% โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 21 - 24 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
 

*** 3 บจ. หุ้นกู้ไร้เรตติ้ง ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.1%

ขณะเดียวกัน มี 3 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน มี.ค.นี้ แบบไม่มีเครดิต เรทติ้ง ประกอบด้วย บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1.7 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด 2 ชุด ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน - 2 ปีครึ่ง โดยเป็นบริษัท ที่ให้ดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงสุด 6.8 - 7.1% ต่อปี ซึ่งจะเปิดขายหุ้นกู้ ระหว่าง 1 - 2 มี.ค.นี้

ด้าน บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท  ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี เปิดขาย ระหว่าง 25 - 29 มี.ค.นี้ และ บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท  จากจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด 2 ชุด ระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน - 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.2 - 3.8% ต่อปี เปิดขาย ระหว่าง 3 - 8 มี.ค.นี้

*** 2 บจ. SET100 ยังไม่เคาะมูลค่าหุ้นกู้ แต่ชูดอกเบี้ย 2.9 - 4.3%
 

ทั้งนี้ นอกจาก SIRI ที่เป็นหุ้นในดัชนี SET100 ยังมีอีก 2 บจ. ในดัชนีดังกล่าว ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน มี.ค.นี้ แต่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ประกอบด้วย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 5 ชุด ระยะเวลา 3 ปี - 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.15 - 4.3% โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย ระหว่าง 15 - 17 มี.ค.นี้

ปิดท้ายด้วย บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน - 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.9 - 3.7% โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้งสูงสุด ระดับ "A" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย ระหว่าง 21 - 23 มี.ค.นี้