11 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนมี.ค.นี้ มูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิม - ขยายธุรกิจ - ใช้เป็นทุนหมุนเวียน พบ SIRI จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 5 พันลบ. เปิดขาย 8 - 10 มี.ค.นี้ ส่วนหุ้นกู้ RICHY ทั้ง 2 ชุด ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 6.8 - 7.1% แต่ไร้เรตติ้ง
*** พบ 11 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน มี.ค.นี้
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 11 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 29 มี.ค. 65 มูลค่ารวมกัน 1.3 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
|
11 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้เดือน มี.ค.นี้ มูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท
|
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
จำนวน (ชุด)
|
เครดิต เรทติ้ง
|
เปิดขาย
|
วัตถุประสงค์
|
|
SIRI
|
5,000
|
3.75
|
4
|
1
|
BBB+
|
8 - 10 มี.ค.
|
ชำระหนี้/ทุนหมุนเวียน
|
|
BEYOND
|
2,600
|
6.25 - 6.75
|
2- 3
|
2
|
BB
|
21 - 24 มี.ค.
|
ลงทุน/ทุนหมุนเวียน
|
|
RICHY
|
1,750
|
6.8 - 7.1
|
1.9 - 2.6
|
2
|
N/A
|
1 - 2 มี.ค.
|
คืนหุ้นกู้เดิม/ทุนหมุนเวียน
|
|
SSP
|
1,500
|
4.6
|
3
|
1
|
BBB
|
22 - 24 มี.ค.
|
ลงทุน/ทุนหมุนเวียน
|
|
PRIME
|
1,000
|
5
|
3
|
1
|
BBB
|
7 - 9 มี.ค.
|
ลงทุน/ทุนหมุนเวียน
|
|
PROEN
|
500
|
6.5
|
2
|
1
|
N/A
|
25 - 29 มี.ค.
|
ลงทุน/ทุนหมุนเวียน
|
|
MK
|
500
|
N/A
|
2.6
|
1
|
BBB-
|
14 - 17 มี.ค.
|
ชำระหนี้/ทุนหมุนเวียน
|
|
TNITY
|
400
|
3.2 - 3.8
|
1 - 1.11
|
2
|
N/A
|
3 - 8 มี.ค.
|
คืนหุ้นกู้เดิม/ทุนหมุนเวียน
|
|
MIDA
|
325
|
6.45
|
1.9
|
1
|
BB
|
21 - 23 มี.ค.
|
คืนหุ้นกู้เดิม
|
|
TRUE
|
N/A
|
3.15 - 4.3
|
3 - 5.9
|
5
|
BBB+
|
15 - 17 มี.ค.
|
คืนหุ้นกู้เดิม/ทุนหมุนเวียน
|
|
MINT
|
N/A
|
2.9 - 3.7
|
3.2 - 5.4
|
3
|
A
|
21 - 23 มี.ค.
|
คืนหุ้นกู้เดิม/ทุนหมุนเวียน
|
|
ที่มา : สมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ณ 21 ก.พ.65
*อันดับเครดิตเรทติ้ง จาก “ทริส”
|
11 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ใกล้ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง เสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจ และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 4 บริษัท เท่ากัน
ซึ่งในเดือน มี.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 8 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 3 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ติดโผ จำนวน 2 บริษัท
*** SIRI ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 5 พันลบ.
บมจ.แสนสิริ (SIRI) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 5 พันล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
รองลงมา คือ บมจ.เบาด์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2.6 พันล้านบาท จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25 - 6.75% โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 21 - 24 มี.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
*** 3 บจ. หุ้นกู้ไร้เรตติ้ง ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.1%
ขณะเดียวกัน มี 3 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน มี.ค.นี้ แบบไม่มีเครดิต เรทติ้ง ประกอบด้วย บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1.7 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด 2 ชุด ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน - 2 ปีครึ่ง โดยเป็นบริษัท ที่ให้ดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงสุด 6.8 - 7.1% ต่อปี ซึ่งจะเปิดขายหุ้นกู้ ระหว่าง 1 - 2 มี.ค.นี้
ด้าน บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี เปิดขาย ระหว่าง 25 - 29 มี.ค.นี้ และ บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด 2 ชุด ระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน - 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.2 - 3.8% ต่อปี เปิดขาย ระหว่าง 3 - 8 มี.ค.นี้
*** 2 บจ. SET100 ยังไม่เคาะมูลค่าหุ้นกู้ แต่ชูดอกเบี้ย 2.9 - 4.3%
ทั้งนี้ นอกจาก SIRI ที่เป็นหุ้นในดัชนี SET100 ยังมีอีก 2 บจ. ในดัชนีดังกล่าว ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน มี.ค.นี้ แต่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ประกอบด้วย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 5 ชุด ระยะเวลา 3 ปี - 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.15 - 4.3% โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย ระหว่าง 15 - 17 มี.ค.นี้
ปิดท้ายด้วย บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน - 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.9 - 3.7% โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้งสูงสุด ระดับ "A" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขาย ระหว่าง 21 - 23 มี.ค.นี้