ข่าวนี้ที่ 1

| 20 มีนาคม 2560 | 17:05

WHAUP-Dเคาะราคาไอพีโอ! ได้ฤกษ์เข้าเทรดต้นเม.ย.นี้

 

    `ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ (WHAUP)` กำหนดช่วงราคาขายไอพีโอที่หุ้นละ 25.25-26.25 บาท เปิดให้ผู้ถือหุ้น WHA จอง 22-24 มี.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปจอง 22-28 มี.ค.นี้ คาดเข้าเทรด SET 10 เม.ย.นี้ ผู้บริหารมั่นใจนักลงทุนตอบรับดี รายได้โตต่เนื่อง ด้าน "เดนทัล คอร์ปอเรชั่น(D)"กำหนดราคาขายที่หุ้นละ 6 บาท เปิดจอง 23-27 มี.ค.นี้ เข้าเทรด 3 เม.ย.60 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 5-10% เน็ตมาร์จิ้นไม่ต่ำกว่า 10%  

*** WHAUP เคาะช่วงราคาไอพีโอ 25.25-26.25 บาท
    บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP แถลงข่าวแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) โดยมีนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP และนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล 
    นางสาววีณา กล่าวว่า  WHAUP กำหนดช่วงราคาขาย IPO ที่ 25.25-26.25บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 5,794.875–6,024.375 ล้านบาท การกำหนดราคาเสนอขาย ได้ทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ที่เท่ากับหุ้นละ 25.25 – 26.25 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio: P/E) ประมาณ 19.96 – 20.75 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ (อ้างอิงจากงบการเงินเสมือน) ของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งเท่ากับ 967,911,301 บาท (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 765,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.27 บาทต่อหุ้น
    "ช่วงราคาหุ้นที่ 25.25-26.25 บาทต่อหุ้น นั้นมีส่วนลดให้กับนักลงทุนแล้ว จากราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ประเมิน และนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองซื้อจำนวนมาก และราคาดังกล่าวยังไม่รวมโอกาสที่ WHAUP จะลงทุนโซลาร์รูฟ ที่ WHA มีพื้นที่บนหลังคากว่า 2 ล้านตารางเมตร และการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าขยะอีก 6.90 เมกะวัตต์ ที่ COD ปีนี้ ทำให้ราคาไม่แพง และเป็นราคาที่เหมาะสม" นางสาววีณา กล่าว
    หุ้นที่เสนอขายครั้งนี้รวม ไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม ของ H -International (SG) Pte Ltd จำนวนไม่เกิน 104.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 5 บาท การเสนอขายแบ่งเป็น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม WHA ไม่เกิน 57.28 ล้านหุ้น เสนอขายผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 23.03 ล้านหุ้น เสนอขายผู้มีอุปการคุณของ WHAUP จำนวน 34.42 ล้านหุ้น เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 144.75 ล้านหุ้น

*** ผู้ถือหุ้น WHA-รายย่อย จองซื้อ 22-28 มี.ค.นี้
    นางสาววีณา กล่าวว่า บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA) ที่มีสิทธิ จองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 250 หุ้น WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ WHAUP กำหนดให้จองซื้อในวันที่ 22-24 มีนาคมนี้ ส่วนนักลงทุนทั่วไปและผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดการจัดจำหน่ายทั้ง 3 แห่งคือ บล. ไทยพาณิชย์ บล.อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด และบล. บัวหลวง จองซื้อในวันที่ 22-28 มีนาคมนี้ และสำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 30 - 31 มี.ค.นี้ และ 3 เม.ย.60 ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องชำระค่าเงินจองซื้อที่ช่วงราคาสูงสุด ทั้งนี้จะสรุปราคาสุดท้าย วันที่ 29 มี.ค.นี้ หลังจากสำรวจความสนใจจองซื้อ (Book Building) หากราคาต่ำกว่า 26.25 บาท ทางบริษัทจะคืนเงินส่วนต่างให้กับนักลงทุน คาด WHAUP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 10 เม.ย.นี้
    สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนคร้งนี้ WHAUP จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) ลดลงต่ำกว่า 1 เท่า จากปัจจุบันกว่า 1 เท่า และ นำไปใช้ลงทุนโครงการในอนาคต จำนวน 520 ล้านบาท ส่วนที่เหลือราว 39-161 ล้านบาท นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

*** มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตดีกว่าปี 59
    นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินของบริษัทในปีนี้ คาดว่าเติบโตกว่าปี 59 ที่มีรายได้จากการขาย 1,600 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 967.91 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้บริษัทจะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 135 เมกะวัตต์ ตั้งแต่เดือน พ.ค.จนถึงเดือน พ.ย.60 และความต้องการใช้น้ำมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากลูกค้าเดิม และโรงไฟฟ้า (SPP) 4 แห่ง ที่จะจ่ายไฟปีนี้ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น โดยปกติโรงไฟฟ้า SPP 1 แห่ง จะใช้น้ำอยู่ที่ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ การที่นำเงิน IPO ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ทำให้ประหยัดภาระดอกเบี้ยลง 100 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่เหลือ อีก 1,800 ล้านบาท บริษัทมีแผนลดหนี้อีก หลังจากเข้าจดทะเบียนใน SET

*** D เคาะราคา 6 บาท ให้ส่วนลด 20-30%
    ด้านบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย IPO โดยมี ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร D และนายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูล 
    ทพ.พรศักดิ์ กล่าวว่า  D กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ ที่ 6 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 28.22 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งเท่ากับ 42.52 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully diluted) ซึ่งเท่ากับ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.2126 บาท
    ราคาหุ้นที่ 6 บาท มีส่วนลดประมาณ 20% เทียบกับราคาเหมาะสมที่บทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เอเซีย พลัส ประเมินไว้อยู่ที่ 7.80 บาท ซึ่งราคาหุ้นดังกล่าวมี P/E ที่ 28 เท่า มีส่วนลดประมาณ 30% จาก ค่า P/E หุ้นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ 42 เท่า

*** เปิดจอง 23-27 มี.ค.นี้ เข้าเทรด 3 เม.ย.60
    ทพ.พรศักดิ์ กล่าวว่า บริษัทเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น วันที่ 23-24 และ 27 มี.ค.60 แบ่งเป็นเสนอขายผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 33 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน 2 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 13.075 ล้านหุ้น และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 1.925 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายใน mai 3 เม.ย.60
    การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีแก่นักลงทุน เนื่องจาก เดนทัลฯมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีรายได้กำไรเติบโตต่อเนื่องทุกปี และมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ กลุ่มบริษัทมีศูนย์ทันตกรรมที่เป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรายที่สองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรายแรกคือ โรงพยาบาลรัฐของประเทศสิงคโปร์ โดยปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียง 3 สถานประกอบการเท่านั้นที่ได้มาตรฐาน JCI ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทำให้ชื่อเสียงของ "เดนทัล คอร์ปอเรชั่น" เป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับความเชื่อมั่นสูง
    เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการขยายสาขา จำนวน 60 ล้านบาท ใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 60 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 180 ล้านบาท

*** ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 5-10%
    ทพ.พรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับปี 60 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 5-10 % จากปี 59 ที่มีรายได้ 446.52 ล้านบาท จากจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)คาดว่าจะสูงกว่า 10% เพิ่มขึ้นจากปี 59 อยู่ที่ 9.52% เนื่องจาก บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้ทั้งหมดที่มี 50-60 ล้านบาท ทำให้ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายและควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น
    ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 59 มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 26 ล้านบาท หรือ 6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 415 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ 246% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้จากการให้บริการด้านทันตกรรม และจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีความรัดกุมมากขึ้น

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด