ข่าวนี้ที่ 1

| 20 มกราคม 2560 | 17:05

แบงก์เล็กกำไรปี 60 โตโดดเด่น ไร้ภาระตั้งสำรองหนี้

กลุ่มแบงก์เปิดงบปี 59 มีกำไรสุทธิรวมกัน 2.06 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 4.26% แบงก์เล็กสร้างการเติบโตโดดเด่น พบ KKP ผลงานดีสุด เข็นกำไรโต 67% ตามด้วย LHBANK และ TBANK ขณะที่ CIMBT แย่สุด ผลประกอบการพลิกขาดทุน 629 ลบ. หดตัว 159% ตามด้วย TMB และ BBL โบรกฯทำนายปี 60 กำไรแบงก์เล็กยังโตโดดเด่น ชู TISCO น่าลงทุนที่สุด ขณะที่แบงก์ใหญ่ความสามารถทำกำไรอ่อนแอ สำรองหนี้ยังตามหลอน 

***ปี 59 พบ 11 แบงก์ อวดกำไร 2.06 แสนลบ.เติบโต 4.26%  
    ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จำนวน 11 แห่ง ในงวดปี 2559 พบว่า สามารถทำกำไรรวม 206,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.26% พบว่า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP สามารถสร้างการเติบโตของกำไรสูงที่สุดในกลุ่ม ถึง 67% หรือจากกำไรสุทธิในปี 58 ที่  3,317 ล้านบาท  เพิ่มมาเป็น 5,546 ล้านบาท ในปี 59
    รองลงมาคือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) หรือLHBANK  มีกำไรสุทธิในปี 59 ที่ 2,696 ล้านบาทเติบโต 63.3% จากปี 58 อยู่ที่ 1,651 ล้านบาท ตามด้วยธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)หรือ TBANK  มีกำไรสุทธิ 12,434 ล้านบาท โต 15.74% เมื่อเทียบกับปี 58 มีกำไรสุทธิ 10,743 ล้านบาท 
    ขณะเดียวกันพบว่าธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด(มหาชน) หรือCIMBT พลิกขาดทุนสุทธิ 629 ล้านบาท จากปี 58 มีกำไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงสูงสุด 159% สาเหตุหลักมาจากตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้นจาก NPL ที่เพิ่มสูง โดย ณ สิ้นปี 59 NPL ขยับมาอยู่ที่ 6.1% จากสิ้นปี 58 ที่อยู่ 3.1% 
    ตามด้วยธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือTMB ปี 59 มีกำไรสุทธิ 8,226 ล้านบาท ลดลง 11.86% และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือBBL มีผลกำไรสุทธิ 31,815 ล้านบาท ลดลง 6.9% 

***โบรกฯให้ระวังNPLจะพุ่งสูงช่วงครึ่งแรกปี 60 
                นายกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/60 จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/59 ที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว โดยเฉพาะในเดือนต.ค. และ พ.ย. ปี 59 กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักไป ส่งผลต่อการอุปโภค และ บริโภค อย่างไรก็ตาม ในเดือนธ.ค. 59บรรยากาศโดยรวมกับมากระเตื้องขึ้นจากการอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
    ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อ คือ สินเชื่อที่มิก่อให้เกิดรายได้(NPL) คาดว่าจะทำระดับสูงสุดต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปี 60 และ จะทยอยลดลงในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ซึ่งทำให้ภาระในการตั้งสำรองจะไม่กดดันต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารในปีนี้  
                “ไตรมาส 1/60 ดีขึ้นหลายๆอย่าง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังมีแรงส่งมากจากปลายปี 59 ซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการใช้สินเชื่อทำให้มั่นใจว่าสินเชื่อปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมยังเติบโต การตั้งสำรองยังคงมีอยู่ ตาม NPL ที่คาดว่าจะยังขึ้นต่อ แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง และ ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นผลประกอบการของกลุ่มธนาคารปีนี้จะฟื้นตัว”นายกวี กล่าว   

***แบงก์เล็กกำไรโตเหนือแบงก์ใหญ่เ หตุไร้ภาระหนักตั้งสำรองหนี้
    บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ระบุว่า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ รายงานผลประกอบการปี 59 พบุว่าธนาคารขนาดเล็กกำไรเติบโตดีกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ พบว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั้ง TCAP, TISCO, LHBANK และKKP มีกำไรสุทธิในปี 59เติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่มีกำไรสุทธิทรงตัวและบางแห่งลดลง 
    สาเหตุเป็นเพราะ NPL ของธนาคารขนาดเล็กคือสินเชื่อเช่าซื้อ ได้ถึงจุด Peak แล้ว และNPL ของธนาคารหลายแห่งลดลงต่อเนื่องทำให้ Average Yield ของสินเชื่อดีขึ้น และปรับสัดส่วน CASA ให้เพิ่มขึ้นเพื่อบริหารต้นทุนการเงินให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  ต้นทุนการเงินลดลง การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แม้ว่าจะสูงแต่ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากๆแล้ว
    สำหรับแนวโน้มปี 60 ยังคงประเมินว่าธนาคารขนาดเล็กจะมีผลประกอบการที่เติบโตดีกว่าธนาคารใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากการที่ NPL ของสินเชื่อที่พักอาศัยและ SME ยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารใหญ่ยังต้องตั้งสำรองหนี้ฯในระดับสูง ผลประกอบการจึงอยู่ในแนวโน้มทรงตัว และอ่อนแอ แต่ธนาคารขนาดเล็กมีความเสี่ยงเรื่อง NPL เพิ่มขึ้นน้อยกว่าและสินเชื่อเช่าซื้อมีโอกาสกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 60
    ในเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เลือก  TISCO เป็นหุ้น Top pick ราคาพื้นฐาน 75 บาท  รองลงมาเป็น TCAP ราคาพื้นฐาน 53 บาท  ทั้งนี้ TISCO กำลังทำดีลเข้าซื้อธุรกิจรายย่อยของ SCBT คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ครึ่งหลังปี 60  ทำให้พอร์ตสินเชื่อของ TISCO เติบโตได้ 15% เมื่อทำงบการเงินรวม ซึ่งรายการนี้เป็น Key Growth ของกำไรในปี 60 และปี 61 โดยขณะนี้ยังไม่รวมดีล SCBT ไว้ในประมาณการและราคาเป้าหมายของ TISCO
    นายธนภัทร ฉัตรเสถียร นักวิเคราะห์ บล.ทรีนิตี้ กล่าวว่า ในปี 60 ธนาคารขนาดเล็กยังทำกำไรได้โดดเด่นมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่เหมือนกับปี 59 เนื่องจากปัญหา NPL ในธนาคารขนาดเล็กไม่ได้เพิ่มเหมือนกับธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งปีที่ผ่านมาธนาคารขนาดใหญ่ประสบปัญหาเรื่อง NPL ในตอนสิ้นปี ยกเว้น SCB และ KTB ที่ดีขึ้น หลังแก้ปัญหา SSI ไปแล้ว
                “ปีนี้แบงก์เล็กยังดูดี เพราะ NPL ไม่เพิ่ม ไม่ได้กดดันการตั้งสำรองเหมือนแบงก์ใหญ่ที่เห็นว่า NPL ยังขึ้น และ สำรองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ฉุดกำไรแบงก์ใหญ่ในปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ SCB จะเด่น เพราะมีสำรองส่วนเกินที่สูงเมื่อเทียบกับระบบ เพราะฉะนั้น ปีนี้จะไม่มีประเด็นเรื่องการตั้งสำรองมากดดันอีกต่อไป”นายธนภัทร กล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ธนาคาร ปี59 ปี 58 เปลี่ยนแปลง (%)
  ลบ. ลบ.  
BAY 21404 18634 14.87
BBL 31815 34181 -6.92
CIMBT -629 1052 -159.79
KBANK 40174 39474 1.77
KKP 5546 3317 67.20
KTB 32278 28494 13.28
LHBANK 2696 1651 63.29
SCB 47612 47182 0.91
TBANK 12434 10743 15.74
TISCO 5005 4250 17.76
TMB 8226 9333 -11.86
รวม 206561 198311 4.16
       
ที่มา : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย      

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด