ข่าวนี้ที่ 1

| 7 กรกฎาคม 2560 | 16:04

BGRIM เคาะราคาไอพีโอ 16 บ./หุ้น จ่อเข้าเทรด 19 ก.ค.นี้

     บริษัท บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)เคาะราคาขายไอพีโอที่ 16 บาท/หุ้น คืนเงินให้ผู้จองซื้อ 0.50 บาทต่อหุ้น พร้อมจัดสรรกรีนชูให้นักลงทุนสถาบันเพิ่ม 65.1 ล้านหุ้น ได้เงินรวม 1.14 หมื่นล้านบาท เตรียมเข้าเทรด 19 ก.ค.นี้ เล็งนำเงินระดมทุนใช้หนี้ กด DE เหลือไม่เกิน 2 เท่า - ลุยโครงการใหม่ในช่วง 3-5 ปีต่อจากนี้ โชว์งบ Q1/60 มีรายได้ 7,651 ลบ. โต 12.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
*** เคาะราคาไอพีโอที่ 16 บ./หุ้น    
    นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าบี.กริม เพาเวอร์ เคาะราคาเสนอขายสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO) ที่ 16 บาทต่อหุ้น หลังจากการกำหนดช่วงราคาขายที่ 15-16.50 บาทต่อหุ้น โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ซึ่งคาดว่ามาจากความเชื่อมั่นที่บริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับภูมิภาค ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันมีความต้องการซื้อหุ้นมากกว่า 6.5 เท่า
    โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ทั้งหมด 65.1 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ 716.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 11,470 ล้านบาท
     ส่วนนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อเข้ามาที่ราคา 16.50 บาท ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจำดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้จองซื้อทุกคนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน    
    บริษัทคาดว่าจะเริ่มเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ชื่อย่อหลักทรัพย์ BGRIM ในวันที่ 19 ก.ค. นี้

*** ระดมทุนใช้หนี้หวังกด DE ไม่เกิน 2 เท่า  - ลุยโครงการใหม่   
    การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน IPO 716.9 ล้านหุ้น รวมมูลค่าเสนอขาย 11,470 ล้านบาท แบ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน 77% และนักลงทุนทั่วไป 23% ซึ่งคุณภาพนักลงทุนที่เข้ามาสนใจจองซื้อส่วนใหญ่เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก
    โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุนแบ่งเป็นคืนเงินกู้ยืมสถาบัน 6,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE) จากปัจจุบัน 3.4 เท่าให้ลดลง ซึ่งบริษัทตั้งเป้าพยายามให้ DE ไม่เกิน 2 เท่า 
    ขณะที่เงินระดมทุนเหลือนำไปเป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการในช่วง 3-5 ปีต่อจากนี้ ที่มีใบสัญญาซื้อขายไฟ (PPA)แล้ว รวมถึงส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

***  ปีนี้รักษา EBITDA Margin 27% -คว้า PPA อีกเกือบ 500 MW 
    บริษัทตั้งเป้าหมายรักษา EBITDA Margin 27% จากการขยายโรงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยปลายเดือนนี้จะมีจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก เพิ่ม 20 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน COD แล้ว 1,626 เมกะวัตต์ 
    ส่วนปีนี้บริษัทจะเซ็นสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) เพิ่มเติม 450 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้า SPP 3 โรง โรงละ 150 เมกะวัตต์ และโซลาร์สหกรณ์อีก 36 เมกะวัตต์
    ในปี 61 จะ COD เพิ่มอีก 405 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สและไอน้ำ 3 โรง โรงละ 130 เมกะวัตต์ ที่อมตะซิตี้ระยอง และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่ สปป.ลาว 15 เมกะวัตต์ 
     ในปี 63 ตั้งเป้ากำลังการผลิตถึง 5,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกำลังการผลิต 2,400 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมาจากการเข้าซื้อกิจการและก่อสร้างเองในอนาคต

***  Q1/60 มีรายได้ 7,651 ลบ. โต 12.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
     ผลประกอบการ ของ BGRIM ในช่วง 3  ปี (2557-2559 )ที่ผ่านมา การเติบโตของรายได้และกำไร จากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในไตรมาสแรกของปี 2560 ก็มีสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน        
    โดยตั้งแต่ปี 2557 – 2559 อัตราการเติบโตของรายได้ที่ 18.2% ส่วนในปี 2560 นี้ ช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 7,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
    ด้านกำไรสุทธิปรับปรุงส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เติบโตขึ้น 89.4% ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 และในปี 2560 นี้ ช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัทมีกำไรสุทธิปรับปรุงส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 421  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

*** ตั้งเป้าปี 64 มีกำลังผลิตไฟฟ้า 2,357 MW -จากปัจจุบัน COD แล้ว 1,626 MW  
    ปัจจุบัน BGRIM มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)แล้ว 28 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,626 เมกะวัตต์ และในปี 2564 บริษัทฯ จะมีโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานอย่างน้อย 43 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 2,357 เมกะวัตต์ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยประสบการณ์ยาวนานของทีมบริหาร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และความเชี่ยวชาญของวิศวกรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ทำให้แบ็กล็อกของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอง บี.กริม เพาเวอร์ จึงตัดสินใจเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 716,900,000 หุ้น เพื่อระดมทุนมาขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดความสำเร็จและส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตต่อได้อย่างเต็มศักยภาพ

*** โชว์โรงไฟฟ้าที่จะทยอย COD ใน 5 ปีจากนี้   
    นอกจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)แล้ว 28 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,626 เมกะวัตต์ แล้ว จากนี้ อีก 5 ปี BGRIM จะทยอย COD โรงไฟฟ้าอีก 5 แห่งเป็นอย่างต่ำ ดังนี้    
    2560: โรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว กำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์
    2561: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว  กำลังการผลิตรวม 414 เมกะวัตต์ 
    2562: โรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว กำลังการผลิตรวม 41 เมกะวัตต์
    2563: โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 16 เมกะวัตต์
    2564: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 240 เมกะวัตต์
     
 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด